Что написать
- ИП или организация.
- Текущий режим: общая система, упрощёнка, патент.
- Задача: сменить режим в ближайшее открытое окно или разложить платежи внутри текущего.
- Грубая выручка на год и есть ли работники.
- Нужен ли вашим покупателям вычет по НДС.
Этого достаточно, чтобы сказать, собирается ли план сейчас или разговор упирается в срок статьи 346.13 и честно переносится на следующее окно. Как устроен следующий ход, — на странице как строится план.
Что попросим следом
Не весь архив. Прогноз по месяцам, если строка НДС может включиться внутри года. Для прибыли — коротко, на общей ли вы системе и есть ли учётная политика. Для ИП — платите ли взносы так, чтобы они успевали уменьшить налог. Зачем каждая вводная, видно по веткам ИП, ООО и компании.
Что получите
Документ на год: режим, набор платежей, формулировка цены, список отказов. Не процент «сэкономите столько-то» до сценариев и не чужой кейс. Если сценарии почти равны, вы получите этот вывод. Кто собирает план — о бюро. Справочные ответы — вопросы.
Чего не ждать от первого ответа
Первый ответ не содержит готовых столбцов и не называет, сколько вы «сэкономите». В нём будет одно из трёх. Вопрос закрывается уже написанной страницей, и мы скажем какой. Нужны ещё две цифры, без них столбцы переворачиваются. Либо задача не про годовой план: ежедневный учёт, спор по уже сданной декларации, схема с несколькими лицами. В третьем случае так и напишем, чтобы не тянуть переписку.
Если развилка ясна сразу, следом назовём, чего не хватает в комплекте, и соберём план на этот комплект. Срок до комплекта не обещаем: он зависит от того, один у вас режим или ещё и патент рядом с упрощёнкой, один поток выручки или несколько.
Имеет смысл не прикладывать к первому сообщению весь архив договоров и все декларации за три года. Архив посмотрим, если без него столбцы не выбираются. Сначала форма, режим, задача и порядок выручки. Лишнее в первом письме не ускоряет ответ, оно прячет эти четыре вещи.
Если пишете с действующим учётом, добавьте одной строкой, кто будет исполнять план: вы сами или главбух. От этого зависит, насколько коротким будет документ. На содержание норм это не влияет.
Короткий документ для ИП без работников и более длинный для компании с несколькими потоками — нормально. Длину определяет факт, не тариф. В первом ответе как раз и скажем, какой объём уместен, чтобы не собирать лишнее.